業者是否有針對各別客戶需求安排個人客製化服務與實時跟進案件狀況，或於接待服務時是否有主動關懷其感受並傳遞金融相關之正確資訊，對於客戶需求是否有及時因應等作為服務類項目評分標準。
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每 1 帳號每天限投 1 次，每次可投 4 大類別獎項，每個類別至多投 2 票
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為中信金控100%持有之子公司。近年中信證券秉承科技創新驅動數位用戶體驗的理念，以新興產品、創新技術及領先同業的數位營運模式，獲取國內、外多項獎項與專利，2023年榮獲國際知名專業財經雜誌《財資》(The Asset)「年度最佳金融科技數位機構券商」肯定。中信證券以金融科技滿足客戶投資需求為使命，透過新穎技術，提供客製化服務，如主動推播符合資格交易人線上調額服務、導入AI語意Chatbot「智能客服」等都是依據客戶痛點需求，客製化服務項目。
11849票
國票綜合證券是國票金融控股的子公司，並於2022年獲得第19屆國家品牌玉山獎最佳人氣品牌及兩項最佳產品類大獎。近年持續推廣及提升客戶的使用體驗，打造安全、快速的交易平台，實踐「數位下單、國票簡單」的理念，透過數位平台創新服務(線上簽屬/申辦/查詢..等)，可降低客戶對傳統營業員的依賴，以達業務數位化。國票綜合證券自成立以來，業務不斷擴充成長並朝多元發展，目前實收資本額為新台幣95億元，為國內知名之綜合證券商。
14196票
凱基證券為中華開發金控全資子公司，產品線涵蓋財富管理、經紀、自營、承銷、債券、衍生性商品等，各項業務皆居市場領先地位。
凱基證券致力于您的富足人生，秉持「以客戶為中心」理念，提供客戶完整的商品線與全方面理財服務，獲得多項國內外專業財經媒體大獎肯定。落實「公平同理，待客如己」服務理念，以超越金融消費者期待為目標，打造全體人員公平待客的企業文化，用心維護消費者權益、關懷弱勢族群，提供溫暖專業的金融服務。
5530票
復華投信秉持長錢長投策略，將其落實在基金操作能力上，並提供專業顧問服務與工具，幫助投資人解決退休金準備不足的問題，一起邁向好命退休生活。
①研發開創業界母子基金投資模式之先河的「金複合投資法」及「金複合月月領」，讓一筆資金能有兩倍投資效率，幫助投資人退休前後皆能積極累積財富。
②動員業界最龐大的業務與客戶服務團隊，巡迴全台舉辦退休理財講座，提供一對一專屬的投資顧問服務，幫助投資人建立退休理財規劃觀念。
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富蘭克林證券投顧於臺灣深根共同基金市場逾30年，提供多樣化基金組合、國際市場分析及基金投資策略專業建議。現於台北、新竹、台中、高雄設有服務據點，旗下總代理基金達75檔，為在台境外基金產品數最多的總代理業者之一。近年富蘭克林以一貫前瞻視野，積極導入金融科技，領先推出線上交易平台「國民e帳戶」、AI ROBO「國民理財機器人」及行動理財APP等數位理財工具，從基金選擇到多元理財諮詢，矢志與投資人共同成就財富自由的夢想。
